Kenneth Aubrey, een briljant agent van de Britse inlichtingendienst, wordt verzocht de ontsnapping van een Oostduitse overloper te regelen. Maar de zorgvuldig geplande operatie gaat mis. De zoon en het enig kind van generaal Brigitte Winterbach, Aubreys oudste en bitterste vijand, komt om het leven. Brigitte raakt buiten zichzelf van verdriet en woede, en zweert zich persoonlijk op Aubrey te zullen wreken. Ook het leven van Tim Gardiner, Aubreys pleegzoon, is in gevaar. Tim is een Engelse officier, gelegerd bij de Gurkha Brigade in Nepal. Wanneer hij bij toeval ontdekt dat Rusland Nepal wil annexeren wordt er genadeloos jacht op hem gemaakt. Sir Aubrey schiet zijn wanhopige pleegzoon te hulp. Samen proberen zij de Sovjetplannen te ontmaskeren, maar tevergeefs. Tim verdwijnt spoorloos en Aubreys speurtocht drijft hem regelrecht in de dodelijke val die generaal Winterbach voor hem heeft opgesteld. In het door bloedige onlusten verscheurde Kathmandu, enkele uren voor de Russische inval, komt het tot een laatste confrontatie.