In de verre toekomst leeft de mensheid teruggetrokken in een reservaat en heeft de aarde overgelaten aan tot mensen gepersonifieerde dieren. de hoofdfiguur Modyun trekt met de vrouw Soodleel de wereld in om te zien hoe de situatie na zoveel eeuwen geworden is. Hij ontdekt dat de mensdieren gemanipuleerd worden door een buitenaardse macht die uit is op de vernietiging van de mensheid. Zij lijken daarin te slagen als het reservaat wordt vernietigd en Soodleel wordt ontvoerd. Modyun jaagt hen echter na door het heelal en weet Soodleel te bevrijden. De buitenaardse wezens moeten in hem hun meerdere erkennen, waarbij Modyuns wilskracht zijn sterkste wapen blijkt.